О вопросах добычи газа и статистики добычи в России

  Аналитические заметки

5 апреля 2019 г. в Москве, с участием заместителя Председателя Правительства РФ Д. Козака и Министра энергетики РФ А. Новака, состоялось итоговое заседание расширенной Коллегии Минэнерго России, в ходе которого были подведены итоги работы Министерства и отраслей ТЭК в 2018 г., а также определены задачи на текущий год.
    Коллегия Минэнерго России посвящена вопросам работы всех отраслей ТЭК России. Поэтому позвольте сразу же оговориться — в дальнейшем в статье мы будем говорить только о газовой отрасли России. Более того, поговорим лишь о вопросах добычи газа в России, ретроспективе и прогнозах.

Начнём с простого. В России на разных уровнях существует многим известная проблема со статданными. И первичный сбор (особенно в части корректности представления данных респондентами), и донесение/представление/публикация информации оставляют желать лучшего. А неумение разговаривать на одном языке с различными группами потребителей публично признают даже в самом Росстате. Порой предпринимаются попытки исправить ситуацию, но… сейчас не будем о грустном…
    В презентации Минэнерго России к Коллегии (https://minenergo.gov.ru/node/14461) говорится о добыче газа в целом по России, начиная с 2011 г. (публикация данных за восемь лет подряд – уже целое достижение для министерства).
    Мы решили немного исправить ситуацию и предлагаем Вашему вниманию данные по добыче газа в России с 1990 г. (единым непрерывным рядом). Отдельно выделяем добычу газа по компании «Газпром». Надеемся, эти показатели добычи будут Вам полезны:

 

Теперь перейдём к сложным материям. Казалось бы, кто, если не профильное Министерство, должно публиковать прогнозы в отраслях ТЭК в целом, и в газовой отрасли, в частности?
    Но, во-первых, Министерству удобнее (и оно уже привыкло) публично делать прогнозы лишь по выигрышным направлениям (в настоящий момент, к примеру, это добыча угля или производство СПГ). И, извините за тавтологию, прогнозировать легко прогнозируемые события (это – как раз не про газовую отрасль России). В подтверждение наших слов, в пресс-релизе по итогам Коллегии (https://minenergo.gov.ru/node/14464) Вы не найдете прогнозов по добыче газа в России. Вы не найдете прогнозов и в презентации, размещенной на сайте Минэнерго – «Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2018 году». Более того, в последних публичных документах и заявлениях Минэнерго России Вы вообще не найдете актуальных прогнозов по добыче газа в России хотя бы на среднесрочную перспективу.
    Во-вторых, нет актуальных прогнозов и в российских стратегических документах, т.к. нет актуальных версий самих стратегических документов. Давайте покопаемся в памяти: Энергетическая стратегия России до 2030 г. принята в ноябре 2009 года. Генсхема газовой отрасли России до 2030 г. утверждена приказом Минэнерго России в июне 2011 года…
    Обновление Генеральной схемы развития газовой отрасли официально предполагается после обновления Энергетической стратегии России. А обновить Энергетическую стратегию России до 2035 г. Минэнерго РФ в настоящий момент поручено к 1 декабря 2019 г. (поручение дано по итогам заседания Правительства РФ от 11 апреля 2019 г., где министр А. Новак докладывал об итогах работы отраслей ТЭК).
    Короче говоря, со времен принятия стратегических документов много воды утекло, прогнозы на уровне государства устарели … Т.е., еще раз, актуальных прогнозов по газу по факту нет… нет… и нет…

Сами же добывающие компании — планируют. ПАО «НОВАТЭК» опубликовало корпоративную стратегию до 2030 г. в декабре 2017 г., где достаточно четко обозначило планы, в том числе по добыче газа (специально выделив планируемую добычу в зоне ЕСГ). ПАО «Роснефть» приняло пятилетнюю стратегию также в декабре 2017 г., где обозначило цель по добыче газа – свыше 100 млрд куб. м к 2022 году.     Есть утвержденные и опубликованные стратегии и планы у ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром нефть».
    Известно, что даже «Газпром» ежегодно пересматривает и свою внутреннюю стратегию, и свои планы по добыче – на ближайший десятилетний период. Но указывает на это обычно очень буднично, отделываясь незаметной фразой в пресс-релизе перед наступлением Нового Года. И никогда не раскрывает конкретных параметров своей долгосрочной программы! Публично с цифрами «Газпром» предпочитает говорить о реализации лишь отдельных проектов.
    В целом понятно, почему так происходит. «Газпром» порой действительно сильно подвержен влиянию «независящих» и просто независящих от компании обстоятельств. Планы приходится корректировать, изменять, переписывать заново…
    Пристально следим многие годы за различными прогнозами, особенно долгосрочными, от признанных мировых компаний и структур. Очевидно, что с каждым годом прогнозы всё больше и быстрее пересматриваются (в разных направлениях), количество сценариев в прогнозах порой уже выходит за разумные границы.
Поэтому, что касается публикации прогнозов «Газпрома» — «казнить нельзя помиловать». Сегодня оставляем на Ваше усмотрение.

Удивительно, но груз ответственности сделать хоть какой-то среднесрочный прогноз по добыче газа в стране взяло на себя Минэкономразвития России.
Министерство 22.04.2019 г. опубликовало обновленные сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019042102).
В документе говорится: «Объем добычи газа в 2019 году оценивается на уровне 715,2 млрд. куб. метров. В среднесрочной перспективе к 2022 году удастся нарастить добычу газа до 764,5 млрд. куб. м, а к 2024 году – до 806,9 млрд. куб. метров.
    Достаточно очевидно, из каких предпосылок исходит Минэкономразвития (и нельзя с министерством не согласиться). Это два ключевых фактора: начало добычи газа в Восточной Сибири, в первую очередь для поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», а также рост производства СПГ (за счет СПГ-проектов ПАО «НОВАТЭК»). Поддержку росту добычи в России могут оказать и проекты ПАО «Роснефть» — долгожданный полномасштабный запуск добычи на месторождениях компании «Роспан» в районе Уренгоя, а также ввод в эксплуатацию газовых залежей Харампурского месторождения.
    Предлагаем Вашему вниманию прогноз по добыче газа в целом по России до 2024 г., основанный на данных Минэкономразвития:

 

 

Возвращаясь к «Газпрому», позволим себе напомнить о любви руководства компании при первой возможности громко заявлять о производственных рекордах (особенно, если дело касается поставок в Европу). Действительно, процент газа, идущего на экспорт в Европу по трубопроводам, от собственной добычи «Газпрома», достиг 45%!

 

 

А, к примеру, увеличение добычи газа в России в 2017 г. по отношению к 2016 г. глава «Газпрома» А. Миллер гордо называл «лучшей динамикой роста добычи за всю историю компании». Конечно, если брать за точку отсчета 2015 г., то действительно можно утверждать – добыча «Газпрома» растет непрерывно с невероятной скоростью…
    При этом в «Газпроме» не любят говорить, что максимальная суточная добыча компании в зоне ЕСГ не способна покрывать пиковый спрос в зимние холода, а в годовые отчетные данные компании по добыче газа включена даже добыча газа ПАО «Газпром нефть». Рекорды по добыче газа начала 90-х гг. XX в. «Газпром» никогда не повторит — А. Миллеру только и остается делать абстрактные заявления типа «исходя из максимальной суточной добычи в N-году «Газпром» потенциально может добывать более 600 млрд куб. м газа в год».
    Что касается непосредственно прогноза добычи, то компания много лет, традиционно для себя, не делает публичных прогнозов более чем на текущий год. (Даже в ежегодных презентациях для инвесторов предпочитает отделываться общими фразами.) В. Маркелов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром», в интервью корпоративному журналу «Газпром» (апрельский номер) рассказал о планах компании по добыче только на 2019 год. По его словам, в 2019 г. «Газпром» планирует добыть 495 млрд куб. м газа.
    Месяц спустя плановые объемы добычи уже начали корректироваться. Тот же В. Маркелов в мае заявил (цитата по ТАСС): «Планом предусмотрена добыча в этом году 495,1 млрд кубометров газа. Вы знаете, что мы работаем от рынка и, как показывает прошлый год — планы были одни, на самом деле по факту все было совсем по-другому, увеличили добычу на 26 с лишним млрд кубов. Если говорить про 2019 г., то уже на текущую дату мы добываем больше плана на 8 млрд кубических метров газа. Что будет по концу года, мы еще сказать не можем, все зависит от величины экспорта, от (того), какая будет зима предстоящая. Поэтому будет, конечно, корректировка в области добычи газа».

Мы сделаем свой небольшой прогноз на среднесрочную перспективу по добыче газа «Газпромом». Полагаем, добыча компании в зоне ЕСГ сохранится примерно на нынешнем уровне – разнонаправленные факторы на внешних и внутренних рынках будут этому способствовать. А вот добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке даст прирост в целом по компании – примерно на 50 млрд куб. м в год, в результате чего «Газпром» сможет удерживаться «на полке» в районе 550 млрд куб. м газа по году.
    Тем не менее, рост добычи «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не сможет переломить тренды по России в целом – доля «Газпрома» в общем объеме добычи газа в России в среднесрочной перспективе увеличиваться не будет и останется примерно на текущем уровне, в диапазоне 65-70% от общероссийской добычи:


 11.6.2019



Вернуться в рубрику  ‘